Envoyer un devis en mode classique
Siklop permet d'envoyer un devis à un client en quelques clics grâce à son mode Envoi classique.
Cette méthode est conçue pour simplifier l'envoi de vos devis tout en vous faisant gagner du temps. Contrairement à une méthode traditionnelle où il faut générer un PDF, l'enregistrer puis le joindre manuellement à un email, Siklop crée automatiquement un lien sécurisé vers votre devis et prépare l'email pour vous.
L'envoi classique permet également de suivre l'évolution du devis directement depuis Siklop. Vous pouvez ainsi savoir si le devis a été envoyé, consulté, signé ou accepté, ce qui n'est généralement pas possible lorsque vous envoyez un simple PDF depuis votre ordinateur.
Le message n'est toutefois pas envoyé depuis les serveurs de Siklop. L'email est envoyé directement depuis votre propre messagerie (Gmail, Outlook ou toute autre application email), ce qui vous permet de personnaliser librement le contenu du message et de conserver un contrôle total sur vos échanges avec vos clients.
Pour commencer, ouvrez votre devis puis cliquez sur Partager.
Cliquez ensuite sur Envoyer par email afin d'accéder aux options d'envoi du devis.
Choisir l'envoi classique
Siklop propose plusieurs modes d'envoi afin de s'adapter à vos besoins.
Pour envoyer votre devis sans paiement intégré, sélectionnez simplement Envoi classique.
Cette méthode permet à votre client d'accéder au devis depuis un lien sécurisé tout en conservant un processus d'envoi simple, rapide et facile à prendre en main.
Ajouter des options à votre devis
L'envoi classique peut être utilisé gratuitement sans souscrire d'option supplémentaire. Il suffit de cliquer sur Continuer pour poursuivre l'envoi du devis.
Un compte utilisateur Siklop est toutefois nécessaire afin que le document puisse être enregistré et que son suivi (envoi, consultation, signature ou validation) soit assuré correctement.
Selon votre formule Siklop, certaines fonctionnalités peuvent être directement incluses dans votre abonnement.
Par exemple, la signature électronique, les relances automatiques ou encore la suppression de la mention Siklop peuvent être disponibles sans coût supplémentaire selon l'offre que vous utilisez.
Si une option n'est pas incluse dans votre formule, il est également possible de la souscrire ponctuellement au moment de l'envoi du devis. Le tarif de chaque option est alors indiqué directement dans l'interface avant la validation de l'envoi.
Cela vous permet d'adapter chaque devis à vos besoins sans nécessairement changer d'abonnement.
Valider les options sélectionnées
Lorsque des options payantes sont ajoutées au document, Siklop affiche un récapitulatif avant la validation.
Il suffit alors d'accepter les conditions de vente puis de cliquer sur Payer et envoyer.
Payer les options supplémentaires
Si des options payantes ont été ajoutées à votre devis, le paiement est effectué de manière sécurisée via Stripe.
Les principaux moyens de paiement sont acceptés, notamment les cartes Visa, Mastercard, American Express ainsi qu'Apple Pay et de nombreuses autres solutions de paiement selon votre pays et votre appareil.
Préparer l'email
Une fois les options d'envoi sélectionnées, Siklop génère automatiquement un email prêt à être envoyé à votre client.
Vous pouvez personnaliser l'objet, modifier le message et choisir l'application email que vous souhaitez utiliser.
Pour simplifier l'envoi, Siklop propose des raccourcis permettant de connecter rapidement Gmail, Outlook ou d'autres services de messagerie compatibles. Le message est automatiquement préparé avec le lien permettant à votre client de consulter le devis.
Si votre service de messagerie n'est pas directement pris en charge ou si vous préférez utiliser une autre méthode, il reste possible de copier le message généré ainsi que le lien du devis puis de les envoyer manuellement depuis l'application email de votre choix.
Partager le lien du devis
Le devis est partagé à l'aide d'un lien sécurisé unique généré automatiquement par Siklop.
Votre client peut ouvrir ce lien depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone afin de consulter le document en ligne sans avoir à créer de compte ou à installer de logiciel particulier.
Cette méthode permet de partager un devis de manière plus simple qu'un fichier PDF tout en conservant les fonctionnalités de suivi proposées par Siklop.
Confirmation de l'envoi
Une fois l'email envoyé, Siklop affiche une confirmation indiquant que le devis a bien été transmis à votre client.
Vous pouvez ensuite revenir à votre liste de devis ou créer un nouveau document.
Suivre l'état du devis
Après l'envoi, le statut du document est automatiquement mis à jour dans votre espace Siklop.
Grâce au suivi en temps réel, vous pouvez suivre l'évolution de votre devis sans avoir à relancer manuellement votre client. Siklop vous permet notamment de savoir si le devis a été consulté, signé, accepté ou refusé.
Le statut affiché est mis à jour automatiquement afin de vous offrir une meilleure visibilité sur l'avancement de vos dossiers et de vous aider à prioriser vos relances commerciales.
FAQ
Mon client doit-il créer un compte pour consulter le devis ?
Non. Votre client peut consulter le devis directement depuis le lien reçu par email sans créer de compte Siklop. Le document est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Il lui suffit de cliquer sur le lien contenu dans l'email pour accéder immédiatement au devis.
Cela permet de simplifier l'expérience client et d'éviter les étapes inutiles avant la consultation du document.
Puis-je envoyer un devis en mode classique gratuitement ?
Oui. L'envoi classique est disponible gratuitement avec un compte Siklop. Aucune option supplémentaire n'est nécessaire pour envoyer un devis à votre client. Il suffit de créer un compte gratuit afin que le document soit enregistré et que Siklop puisse assurer le suivi du devis après son envoi.
Les options comme la signature électronique, les relances automatiques ou la suppression de la mention Siklop peuvent être incluses dans votre abonnement ou souscrites individuellement lors de l'envoi.
Puis-je ajouter une signature électronique à mon devis ?
Oui. L'envoi classique reste compatible avec la signature électronique proposée par Siklop. Lorsque cette option est activée, votre client peut signer le devis directement en ligne depuis le lien reçu par email. La signature est automatiquement enregistrée sur le document, ce qui permet de suivre plus facilement l'acceptation du devis et de conserver une trace de la signature.
La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre formule d'abonnement ou des options sélectionnées lors de l'envoi.
Puis-je activer des relances automatiques ?
Oui. Siklop permet d'ajouter des relances automatiques à vos devis. Lorsque cette fonctionnalité est activée, des rappels sont automatiquement envoyés à votre client afin de l'inviter à consulter, signer ou accepter le document sans intervention de votre part.
Les relances automatiques permettent d'améliorer le taux de réponse aux devis tout en réduisant le temps consacré au suivi commercial. Cette fonctionnalité est disponible selon votre formule d'abonnement ou peut être ajoutée individuellement lors de l'envoi du devis.
Comment savoir si mon client a consulté le devis ?
Siklop assure un suivi en temps réel de l'activité du document. Après l'envoi, vous pouvez consulter directement depuis votre espace utilisateur l'état du devis et suivre son évolution au fil des actions réalisées par votre client.
Selon les options activées sur le document, vous pouvez notamment savoir si le devis a été envoyé, consulté, signé, accepté ou refusé. Les statuts sont mis à jour automatiquement afin de vous offrir une vision claire de l'avancement de vos dossiers.
Ce suivi permet de mieux comprendre le comportement de vos clients, d'identifier les devis nécessitant une relance et d'adapter plus efficacement vos actions commerciales.
Quelle est la différence entre l'envoi classique et l'envoi optimisé ?
L'envoi classique permet de partager un devis à l'aide d'un lien sécurisé tout en conservant l'ensemble des fonctionnalités de suivi proposées par Siklop. Votre client peut consulter le document en ligne et, selon les options activées, le signer électroniquement.
L'envoi optimisé reprend ces mêmes fonctionnalités mais ajoute un système de paiement en ligne directement intégré au devis. Votre client peut ainsi régler un acompte ou effectuer son paiement par carte bancaire dès l'ouverture du document.
Les deux modes permettent de suivre l'évolution du devis en temps réel, mais l'envoi optimisé est particulièrement adapté lorsque vous souhaitez sécuriser un acompte, accélérer vos encaissements et réduire les délais de paiement.
👉 Voir également : Envoi optimisé
Puis-je modifier le message avant l'envoi ?
Oui. Avant l'envoi, Siklop génère automatiquement un email que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez modifier l'objet, le contenu du message et utiliser votre propre adresse email afin de conserver un contrôle total sur votre communication avec vos clients.
Le lien permettant à votre client d'accéder au devis est automatiquement ajouté dans le message. Il est important de conserver ce lien afin que votre client puisse consulter le document. En revanche, tout le reste du contenu de l'email peut être librement modifié selon vos besoins.
Cette approche vous permet de personnaliser vos échanges tout en conservant un accès sécurisé au devis partagé par Siklop.
Puis-je envoyer un devis par SMS ou WhatsApp ?
Oui. Même si Siklop ne propose pas actuellement d'envoi direct par SMS ou WhatsApp, il reste tout à fait possible de partager votre devis par ces moyens. Lors de la création de l'envoi, Siklop génère automatiquement un lien sécurisé permettant à votre client de consulter le document. Il vous suffit de copier ce lien puis de le coller dans un SMS, une conversation WhatsApp ou toute autre application de messagerie.
Votre client pourra alors accéder au devis depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur sans avoir à créer de compte ni à installer de logiciel particulier. Cette solution est particulièrement pratique lorsque vous souhaitez transmettre rapidement un devis à un client par téléphone ou via une messagerie instantanée.
Puis-je envoyer le même devis à plusieurs personnes ?
Oui. Le lien généré par Siklop peut être partagé avec plusieurs destinataires si nécessaire. Vous pouvez ainsi transmettre un même devis à plusieurs interlocuteurs d'une même entreprise ou à toute personne impliquée dans la prise de décision.
Toutefois, il est recommandé de partager le document uniquement avec les personnes concernées afin de préserver la confidentialité des informations contenues dans le devis.
