Transformer un devis en facture | Siklop
Transformer un devis en facture
Siklop permet de transformer un devis en facture en quelques clics.
La fonction de transformation est accessible depuis le menu Partager, disponible depuis l'éditeur de devis ou depuis la liste de vos devis.
Pour convertir un devis en facture, ouvrez simplement le devis concerné, puis cliquez sur Transformer en facture dans le menu de partage.
Devis d'origine avant la transformation
Avant la conversion, le document est encore un devis.
Dans cet exemple, le document porte la mention Devis et possède son propre numéro de devis. Toutes les informations sont encore modifiables et le document reste disponible dans votre liste de devis.
La transformation en facture ne modifie pas le devis d'origine. Celui-ci reste disponible dans votre liste de devis afin de préserver l'historique de vos documents et de conserver une trace du devis initialement envoyé à votre client.
Une nouvelle facture est créée automatiquement
Après avoir cliqué sur Transformer en facture, Siklop crée automatiquement une nouvelle facture à partir du devis sélectionné.
L'ensemble des informations du devis est repris afin d'éviter toute ressaisie manuelle : client, lignes, quantités, prix, taxes, sections, textes et paramètres du document.
Cette fonctionnalité permet de transformer rapidement un devis accepté en facture tout en conservant une continuité entre vos documents commerciaux et vos documents de facturation.
Vérifier la facture générée
Une fois la transformation terminée, le document devient une facture et apparaît automatiquement dans votre espace de facturation.
La facture reçoit son propre numéro de facture afin de respecter votre numérotation de facturation. Dans cet exemple, la facture porte le numéro N°1, car il s'agit de la première facture créée dans l'espace utilisateur.
Vous pouvez ensuite vérifier l'ensemble des informations reprises depuis le devis avant d'envoyer, télécharger, imprimer ou partager la facture avec votre client.
La facture générée peut ensuite être envoyée directement à votre client grâce à la fonction d'envoi optimisé de Siklop. Cette méthode permet à votre client de consulter sa facture en ligne et de régler son paiement directement depuis le document.
Si un acompte a déjà été versé lors de l'acceptation du devis, vous pouvez l'indiquer sur la facture afin de faire apparaître clairement le montant déjà payé ainsi que le solde restant à régler par votre client.
Les fonctionnalités de facturation sont accessibles aux utilisateurs disposant au minimum d'un abonnement Premium.
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FAQ
Mon devis est-il supprimé après la transformation en facture ?
Non. Lorsque vous transformez un devis en facture, le devis d'origine est conservé dans votre espace utilisateur.
La transformation crée simplement une nouvelle facture à partir du devis sélectionné. Vous conservez ainsi l'historique complet de vos documents et pouvez retrouver à tout moment le devis initial ainsi que la facture associée.
Cette approche permet de garantir la traçabilité de vos échanges commerciaux et de suivre facilement l'évolution d'un dossier, depuis l'envoi du devis jusqu'à la facturation finale.
Puis-je modifier la facture après la transformation ?
Oui. Une fois la facture créée, vous pouvez la modifier comme n'importe quelle autre facture.
Vous pouvez ajuster les informations du client, les lignes, les quantités, les prix, les taxes ou les paramètres du document avant son envoi.
Cette flexibilité permet d'apporter des corrections ou d'ajouter des informations complémentaires avant de transmettre la facture à votre client.
Puis-je transformer plusieurs fois le même devis en facture ?
Oui. Un même devis peut être transformé plusieurs fois si nécessaire.
Chaque transformation crée une nouvelle facture indépendante disposant de son propre numéro de facture. Le devis d'origine reste inchangé et continue d'être disponible dans votre liste de devis.
Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez réaliser différents essais ou recréer une facture à partir d'un devis existant.
Les informations du client sont-elles conservées lors de la transformation ?
Oui. Toutes les informations du client sont automatiquement reprises lors de la création de la facture.
Les coordonnées, les prestations, les quantités, les prix, les taxes, les sections et les paramètres du document sont conservés afin d'éviter toute ressaisie manuelle.
La transformation d'un devis en facture permet ainsi de gagner du temps tout en limitant les risques d'erreur.
Puis-je transformer un devis en facture avec un compte Premium ?
Oui. La transformation d'un devis en facture fait partie des fonctionnalités de facturation disponibles à partir de l'offre Premium.
Une fois votre abonnement activé, vous pouvez convertir vos devis acceptés en factures, envoyer vos factures à vos clients, suivre vos paiements et utiliser les fonctionnalités avancées de facturation proposées par Siklop.
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Puis-je indiquer un acompte déjà versé par le client ?
Oui. Siklop permet d'indiquer un acompte déjà payé lors de la création ou de la modification d'une facture.
La facture continue d'afficher le montant total de la prestation, mais fait également apparaître le montant déjà réglé ainsi que le solde restant dû par le client.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous demandez un acompte à la signature du devis puis le paiement du solde à la livraison de la prestation ou des travaux.
Comment Siklop facilite-t-il le paiement de mes factures ?
Siklop ne se limite pas à la création de factures. Grâce à la fonction d'envoi optimisé, vous pouvez envoyer une facture directement à votre client avec un système de paiement en ligne intégré.
Votre client peut consulter sa facture depuis son ordinateur ou son smartphone puis régler le montant dû en quelques clics, sans avoir à saisir manuellement vos coordonnées bancaires ou effectuer un virement séparé.
Si un acompte a déjà été versé lors de l'acceptation du devis, Siklop permet également d'indiquer le montant déjà payé afin d'afficher clairement le solde restant à régler.
Cette approche permet de simplifier le processus de paiement, d'améliorer l'expérience client et d'accélérer l'encaissement de vos factures.
Puis-je me faire payer par carte bancaire avec Siklop ?
Oui. Siklop permet à vos clients de régler leurs factures directement par carte bancaire grâce à la fonction d'envoi optimisé. Lorsqu'une facture est envoyée via Siklop, votre client peut consulter le document en ligne puis effectuer son paiement en quelques clics depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Les principales cartes bancaires sont prises en charge, notamment Visa, Mastercard, American Express ainsi que de nombreux autres moyens de paiement compatibles selon le pays de votre client.
Cette solution évite les échanges de coordonnées bancaires, simplifie le règlement des factures et permet d'offrir une expérience de paiement moderne et professionnelle. Si un acompte a déjà été versé, Siklop peut également afficher le montant déjà payé ainsi que le solde restant à régler afin de faciliter le suivi des paiements.
Le paiement par carte bancaire est disponible avec les fonctionnalités de facturation et de paiement en ligne proposées par Siklop.
