Envoyer un devis avec l'envoi optimisé
Siklop permet d'envoyer un devis à un client en quelques clics grâce à son mode Envoi optimisé.
Cette méthode a été conçue pour simplifier l'envoi de vos devis tout en augmentant vos chances d'obtenir une signature et un paiement plus rapidement. Contrairement à un envoi classique où le client doit consulter le devis puis effectuer le règlement séparément, l'envoi optimisé regroupe l'ensemble du processus dans une seule expérience.
Votre client reçoit un lien sécurisé lui permettant de consulter le devis, de le signer électroniquement et, si vous le souhaitez, de régler immédiatement un acompte ou la totalité du montant demandé directement en ligne.
L'envoi optimisé permet également de suivre l'évolution du devis en temps réel depuis Siklop. Vous pouvez ainsi savoir si le document a été envoyé, consulté, signé, accepté ou payé, ce qui vous offre une meilleure visibilité sur l'avancement de vos dossiers et facilite vos relances commerciales.
Comme pour l'envoi classique, le message n'est pas envoyé depuis les serveurs de Siklop. L'email est envoyé directement depuis votre propre messagerie (Gmail, Outlook ou toute autre application email compatible), ce qui vous permet de personnaliser librement votre message tout en conservant un contrôle total sur vos échanges avec vos clients.
Pour commencer, ouvrez votre devis puis cliquez sur Partager.
Cliquez ensuite sur Envoyer par email afin d'accéder aux options d'envoi du devis.
Choisir l'envoi optimisé
Dans l'écran de sélection du mode d'envoi, choisissez Envoi optimisé.
Ce mode permet d'intégrer le paiement directement au processus de signature et de validation du devis. Votre client pourra ainsi régler le montant demandé au moment où il accepte le document.
Choisir le type de paiement demandé
Siklop vous permet de choisir le paiement demandé à la signature du devis.
Vous pouvez demander le paiement total du devis si vous souhaitez que votre client règle l'intégralité du montant au moment de la validation.
Vous pouvez également demander un acompte afin d'encaisser uniquement une partie du montant au moment de la signature.
Configurer le montant de l'acompte
Lorsque vous choisissez le paiement avec acompte, vous pouvez définir le montant demandé à votre client.
L'acompte peut être calculé en pourcentage du devis ou défini sous forme de montant fixe selon votre besoin.
Connecter votre compte Stripe
Pour recevoir des paiements en ligne avec Siklop, vous devez connecter ou créer un compte Stripe.
Stripe est l'une des plateformes de paiement les plus utilisées au monde. Des millions d'entreprises lui font confiance pour traiter les paiements en ligne de manière sécurisée. La création d'un compte Stripe est entièrement gratuite et ne nécessite aucun abonnement.
Lorsque votre client effectue un paiement depuis votre devis, l'argent n'est jamais conservé par Siklop. Les fonds sont versés directement sur votre compte Stripe puis transférés vers votre compte bancaire selon les délais définis par Stripe.
Siklop vous guide étape par étape dans la création et la connexion de votre compte afin de vous permettre d'accepter des paiements en ligne de manière simple et sécurisée.
Après avoir cliqué sur Créer un compte Stripe ou Connecter un compte existant, vous êtes automatiquement redirigé vers Stripe afin de finaliser la configuration de votre compte de paiement.
Cette étape permet notamment de vérifier votre identité et de renseigner les informations bancaires nécessaires pour recevoir les paiements de vos clients directement sur votre compte bancaire.
Vérifier la connexion Stripe
Une fois votre compte Stripe connecté, Siklop confirme que votre compte est prêt à recevoir des paiements.
Vous pouvez alors accepter les conditions générales de vente et poursuivre l'envoi optimisé du devis.
Si un message d'erreur apparaît à cette étape, commencez par vérifier que votre compte Stripe a bien été créé et que celui-ci est autorisé à recevoir des paiements.
Dans certains cas, Stripe peut temporairement bloquer la réception des paiements tant que certaines informations ou pièces justificatives demandées n'ont pas été fournies ou validées. Vous pouvez consulter l'état de votre compte directement depuis votre tableau de bord Stripe afin de vérifier si une action est requise de votre part.
👉 Accéder à votre compte Stripe
Si tout est correctement configuré sur Stripe et que vous rencontrez toujours un problème lors de la connexion ou de l'activation des paiements, n'hésitez pas à contacter notre équipe afin que nous puissions vous accompagner.
Vérifier le récapitulatif du paiement
Avant l'envoi du devis, Siklop affiche un récapitulatif détaillé du paiement qui sera demandé à votre client.
Vous pouvez y vérifier le montant qui sera encaissé lors de la signature du devis, les frais liés à l'utilisation de l'envoi optimisé, les frais Stripe estimés ainsi que le montant approximatif qui vous sera reversé après le paiement.
Lorsque votre client effectue un paiement en ligne, des frais de transaction sont automatiquement appliqués. Les frais d'envoi optimisé correspondent aux services fournis par Siklop pour permettre la signature électronique, le suivi du document, les relances automatiques et l'intégration du paiement directement dans le devis. Les frais Stripe correspondent aux commissions prélevées par Stripe pour le traitement sécurisé du paiement et le transfert des fonds vers votre compte bancaire.
Ces frais sont directement prélevés au moment du paiement du devis. Vous n'avez donc aucune avance de frais à effectuer. Si votre client refuse le devis ou ne procède pas au paiement, aucun frais lié à l'envoi optimisé n'est facturé. Ce fonctionnement permet de limiter les risques puisque les frais ne sont appliqués que lorsqu'une transaction est réellement réalisée.
Pour cette raison, le montant que vous recevrez sera inférieur au montant payé par votre client. Siklop affiche donc une estimation du montant qui sera effectivement versé sur votre compte afin de vous offrir une visibilité claire avant l'envoi du devis.
Les frais Stripe sont indiqués comme estimés car leur montant exact dépend de plusieurs facteurs tels que le pays du client, la devise utilisée, le moyen de paiement choisi ou encore le type de carte bancaire utilisé lors du règlement.
Les frais Siklop affichés dans le récapitulatif correspondent quant à eux aux frais réellement appliqués à votre formule d'abonnement au moment de l'envoi. Certaines offres bénéficient de commissions réduites sur les paiements en ligne. Vous pouvez consulter le détail des frais applicables à chaque formule depuis notre page tarifaire.
Si vous souhaitez répercuter tout ou partie de ces frais sur votre client, vous pouvez les intégrer directement dans votre devis avant son envoi. Pour cela, il est possible d'ajouter une ligne dédiée visible par votre client ou d'utiliser la fonctionnalité Ajustement interne du créateur de devis afin de répartir automatiquement le montant souhaité sur l'ensemble des lignes du document, de manière invisible pour votre client et sans faire apparaître de ligne supplémentaire sur le devis.
Préparer l'email
Une fois l'envoi optimisé configuré, Siklop génère automatiquement un email prêt à être envoyé à votre client.
Vous pouvez personnaliser l'objet, modifier le message et choisir l'application email que vous souhaitez utiliser.
Pour simplifier l'envoi, Siklop propose des raccourcis permettant de connecter rapidement Gmail, Outlook ou d'autres services de messagerie compatibles. Le message est automatiquement préparé avec le lien permettant à votre client de consulter le devis, le signer électroniquement et procéder au paiement directement depuis le document.
Si votre service de messagerie n'est pas directement pris en charge ou si vous préférez utiliser une autre méthode, il reste possible de copier le message généré ainsi que le lien du devis puis de les envoyer manuellement depuis l'application email de votre choix.
Envoyer le lien du devis
Le devis est partagé à l'aide d'un lien sécurisé unique généré automatiquement par Siklop.
Votre client peut ouvrir ce lien depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone afin de consulter le document en ligne, le signer électroniquement et effectuer le paiement demandé sans avoir à créer de compte ou à installer de logiciel particulier.
Il est important de conserver ce lien dans le message envoyé à votre client. Celui-ci lui permettra d'accéder à l'ensemble du parcours de validation du devis, depuis la consultation du document jusqu'à la signature et au paiement.
Cette méthode permet de simplifier l'acceptation des devis tout en conservant les fonctionnalités de suivi, de signature électronique et de paiement proposées par Siklop.
Confirmation de l'envoi
Une fois l'email envoyé, Siklop affiche une confirmation indiquant que le devis a bien été transmis à votre client.
Vous pouvez ensuite revenir à votre liste de devis ou créer un nouveau document.
Suivre l'état du devis
Après l'envoi, le statut du document est automatiquement mis à jour dans votre espace Siklop.
Grâce au suivi en temps réel, vous pouvez suivre l'évolution complète de votre devis sans avoir à relancer manuellement votre client. Siklop vous permet notamment de savoir si le document a été consulté, signé, accepté, refusé ou payé.
Le statut affiché est mis à jour automatiquement à chaque étape du parcours client afin de vous offrir une vision claire de l'avancement de vos dossiers. Vous pouvez ainsi identifier rapidement les devis en attente d'action, ceux qui nécessitent une relance et ceux qui ont déjà généré un paiement.
Cette visibilité vous permet de mieux piloter votre activité, de prioriser vos actions commerciales et de suivre plus facilement vos encaissements.
FAQ
Mon client doit-il créer un compte pour signer ou payer le devis ?
Non. Votre client peut consulter le devis, le signer électroniquement et effectuer son paiement en ligne directement depuis le lien sécurisé reçu par email, sans créer de compte Siklop. Le document est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Il lui suffit d'ouvrir le lien pour accéder au devis, valider sa signature et régler l'acompte ou le montant demandé selon les options que vous avez configurées.
Puis-je demander un acompte au lieu du paiement complet ?
Oui. L'envoi optimisé vous permet de choisir entre le paiement total du devis ou la demande d'un acompte lors de sa validation. Vous pouvez définir librement le montant demandé à votre client en utilisant un montant fixe ou un pourcentage du devis. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour sécuriser le démarrage d'une prestation, couvrir l'achat de matériel ou réduire le risque d'impayé avant le début des travaux ou de la mission.
Dois-je payer des frais si mon client refuse le devis ?
Non. Les frais liés à l'envoi optimisé sont uniquement prélevés lorsqu'un paiement est effectivement réalisé par votre client. Si le devis est refusé, expiré ou simplement jamais payé, aucun frais lié au paiement n'est facturé.
Vous n'avez donc aucune avance de frais à effectuer et aucun risque financier à utiliser l'envoi optimisé. Vous pouvez envoyer autant de devis avec paiement intégré que nécessaire sans payer de frais tant qu'aucun paiement n'est réalisé.
Il est par exemple possible d'envoyer plusieurs variantes d'un même devis à un client avec des options ou des montants différents. Si votre client décide d'accepter une seule version, les frais seront uniquement appliqués sur le devis effectivement signé et payé. Les autres devis n'engendrent aucun coût.
Siklop ne vous demandera jamais de régler ces frais à l'avance. Les commissions sont automatiquement prélevées au moment du paiement effectué par votre client puis déduites du montant qui vous est reversé.
Où est versé l'argent payé par mon client ?
Les paiements réalisés par vos clients sont traités de manière sécurisée par Stripe puis versés directement sur votre compte Stripe. L'argent est ensuite transféré automatiquement vers votre compte bancaire selon les délais de versement configurés par Stripe.
À aucun moment les fonds ne transitent par les comptes bancaires de Siklop. Vous restez l'unique bénéficiaire des paiements reçus et conservez un accès complet à l'historique de vos transactions depuis votre tableau de bord Stripe.
Cette architecture permet de sécuriser les paiements tout en garantissant que les fonds vous sont versés directement par l'un des leaders mondiaux du paiement en ligne.
Puis-je utiliser mon compte Stripe existant ?
Oui. Si vous possédez déjà un compte Stripe, vous pouvez simplement le connecter à Siklop. Il n'est pas nécessaire de créer un nouveau compte ou de transférer vos paiements vers une autre plateforme.
Une fois votre compte connecté, les paiements réalisés par vos clients continueront d'être versés sur votre compte Stripe habituel. Vous conservez ainsi l'ensemble de votre historique de transactions, vos paramètres de paiement et vos coordonnées bancaires déjà configurées dans Stripe.
Quels moyens de paiement sont acceptés ?
Les paiements sont traités de manière sécurisée par Stripe. Selon le pays de votre client et les moyens de paiement disponibles localement, il est possible d'accepter les principales cartes bancaires telles que Visa, Mastercard et American Express, mais également Apple Pay ainsi que de nombreuses autres solutions de paiement compatibles.
La liste exacte des moyens de paiement proposés peut varier selon le pays, la devise utilisée et les options activées sur votre compte Stripe. Votre client voit automatiquement les méthodes de paiement disponibles au moment du règlement du devis.
Puis-je modifier le message avant l'envoi ?
Oui. Avant l'envoi, Siklop génère automatiquement un email que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez modifier l'objet, le contenu du message et utiliser votre propre adresse email afin de conserver un contrôle total sur vos échanges avec vos clients.
Le lien permettant au client d'accéder au devis est automatiquement ajouté dans le message. Il est important de conserver ce lien afin que votre client puisse consulter, signer et payer le document.
Comment savoir si mon client a signé ou payé le devis ?
Siklop assure un suivi en temps réel de l'activité du document. Vous pouvez suivre l'évolution du devis directement depuis votre espace utilisateur et savoir s'il a été consulté, signé, accepté, refusé ou payé.
Les statuts sont mis à jour automatiquement afin de vous offrir une visibilité complète sur l'avancement de vos dossiers et de vos encaissements.
Dois-je connecter mon compte Stripe à chaque envoi ?
Non. Une fois votre compte Stripe connecté à Siklop, celui-ci reste associé à votre compte utilisateur. Vous n'avez donc pas besoin de le reconnecter à chaque envoi de devis.
Vous pouvez continuer à utiliser l'envoi optimisé sur l'ensemble de vos devis sans effectuer de nouvelle configuration. Une reconnexion peut uniquement être nécessaire dans certains cas exceptionnels, par exemple si vous révoquez l'accès à Siklop depuis Stripe ou si des informations importantes de votre compte Stripe doivent être mises à jour.
Puis-je utiliser l'envoi optimisé sur une facture ?
Oui. L'envoi optimisé peut également être utilisé avec les factures. Vous pouvez demander le paiement complet de la facture ou uniquement le solde restant dû lorsqu'un acompte a déjà été versé au moment de l'acceptation du devis.
L'intégration du paiement directement dans la facture simplifie considérablement le règlement pour vos clients. Au lieu de devoir effectuer un virement bancaire, rédiger un chèque ou saisir manuellement vos coordonnées bancaires, le client peut régler la facture en quelques clics directement depuis le document.
Cette simplicité réduit les frictions au moment du paiement et augmente les chances d'être payé rapidement. De nombreux clients préfèrent effectuer leur règlement immédiatement lorsqu'une solution de paiement en ligne est disponible plutôt que de reporter l'action à plus tard. L'envoi optimisé permet ainsi d'accélérer les encaissements, de réduire les délais de paiement et de limiter les relances liées aux factures impayées.
Comme pour les devis, le paiement est traité de manière sécurisée par Stripe et vous bénéficiez d'un suivi en temps réel de l'état du document et du paiement.
