Partager et gérer un devis dans Siklop
Utiliser le menu de partage d'un devis
Le menu Partager regroupe toutes les actions permettant d'envoyer, télécharger, imprimer, dupliquer ou transformer un devis en facture.
Accessible depuis l'éditeur de devis mais également depuis la liste de vos devis, il centralise les principales fonctionnalités de partage et de gestion des documents dans Siklop.
Depuis cette fenêtre, vous pouvez envoyer un devis à un client, télécharger une version PDF, imprimer le document, créer une copie du devis ou encore le transformer en facture une fois accepté.
En regroupant toutes ces actions dans un seul menu, Siklop vous permet de gérer l'ensemble du cycle de vie de vos devis rapidement et sans navigation inutile entre plusieurs écrans.
Envoyer un devis par email
Siklop permet d'envoyer un devis directement à votre client depuis votre messagerie. Un email prérempli est automatiquement généré afin de faciliter le partage du document et de vous faire gagner du temps.
Vous restez entièrement maître de vos échanges avec vos clients : le message peut être personnalisé avant l'envoi et le devis est transmis directement depuis votre propre adresse email. Siklop ne se substitue pas à votre messagerie et n'intervient pas dans la relation avec votre client.
Cette fonctionnalité est optimisée pour Gmail et Outlook, mais reste compatible avec les autres logiciels et services de messagerie.
Dans tous les cas, le devis est partagé à l'aide d'un lien sécurisé permettant à votre client d'accéder au document en ligne. La principale différence entre les deux modes d'envoi concerne les fonctionnalités disponibles après l'ouverture du devis.
Envoi optimisé
L'envoi optimisé ajoute le paiement en ligne directement au parcours de validation du devis.
Ce mode d'envoi inclut automatiquement l'ensemble des fonctionnalités proposées par Siklop. Depuis le lien sécurisé reçu par email, votre client consulte le devis, le signe électroniquement puis effectue son paiement en ligne depuis une seule et même interface. Les relances automatiques sont également activées afin d'assurer le suivi du document jusqu'à sa validation.
Cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs ayant un compte Siklop, y compris ceux disposant d'un compte gratuit.
Ce mode d'envoi a été conçu pour améliorer le taux de conversion de vos devis.
👉 Lire le tutoriel complet : Envoyer un devis avec paiement intégré
Envoi classique
L'envoi classique permet de partager votre devis à l'aide d'un lien sécurisé sans intégrer le paiement en ligne au document.
Votre client consulte le devis directement depuis le lien reçu par email. Selon votre formule Siklop et les options activées sur le document, la signature électronique et les relances automatiques peuvent également être disponibles.
Cette méthode est idéale lorsque vous souhaitez simplement envoyer un devis à un client tout en conservant un parcours de consultation simple et rapide.
👉 Lire le tutoriel complet : Envoyer un devis en mode classique
Télécharger un devis en PDF
Siklop permet de générer automatiquement une version PDF de votre devis en quelques secondes.
Le document conserve l'ensemble de sa mise en page, de vos informations d'entreprise, des coordonnées du client ainsi que le détail des prestations, quantités, prix et taxes configurés dans le devis.
Le fichier PDF peut être téléchargé aussi bien depuis un ordinateur que depuis un smartphone, ce qui vous permet d'accéder à vos devis et de les partager facilement où que vous soyez.
Le format PDF est idéal pour archiver un document, l'envoyer manuellement à un client, le joindre à un email ou conserver une copie locale de vos devis professionnels.
👉 Lire le tutoriel complet : Téléchargement PDF
Imprimer un devis
Siklop permet d'imprimer un devis directement depuis l'application sans avoir à effectuer de mise en page manuelle.
Le document est automatiquement formaté pour l'impression afin de conserver une présentation professionnelle avec les informations de l'entreprise, les coordonnées du client, les prestations, les prix et les taxes.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez remettre un devis papier à un client, conserver une copie physique de vos documents ou disposer d'un support imprimé lors d'un rendez-vous commercial.
👉 Lire le tutoriel complet : Impression
Dupliquer un devis
La duplication permet de créer une copie complète d'un devis existant en conservant l'ensemble des informations du document : client, prestations, quantités, prix, taxes et paramètres de configuration.
Lors de la duplication, Siklop attribue automatiquement un nouveau numéro de devis afin de garantir que chaque document conserve sa propre référence.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous réalisez régulièrement des prestations similaires, mais également lorsque vous souhaitez créer une variante d'un devis existant pour proposer plusieurs options à un client sans avoir à repartir de zéro.
En évitant de recréer un document manuellement, la duplication permet de gagner du temps, de limiter les erreurs de saisie et de standardiser la création de nouveaux devis.
👉 Lire le tutoriel complet : Comment dupliquer un devis
Transformer un devis en facture
La transformation d'un devis en facture permet de convertir un devis accepté en facture en un seul clic, sans avoir à recréer manuellement le document.
Lors de la conversion, Siklop reprend automatiquement l'ensemble du contenu du devis afin de créer une facture prête à être envoyée. Un nouveau numéro de facture est également attribué automatiquement afin de respecter votre numérotation de facturation. Cette fonctionnalité permet de gagner un temps considérable tout en réduisant les risques d'erreur liés à la ressaisie des informations.
Une fois la facture créée, comme pour les devis, vous pouvez envoyer le document par email, le télécharger au format PDF, l'imprimer ou utiliser l'envoi optimisé afin de permettre à votre client de régler sa facture en ligne par carte bancaire.
La transformation d'un devis en facture est disponible pour les utilisateurs ayant souscrit à une offre Premium ou supérieure.
👉 Lire le tutoriel complet : Comment transformer un devis en facture
FAQ
Puis-je télécharger un devis PDF sans avoir de compte Siklop ?
Oui. Siklop permet de créer des devis gratuitement, sans inscription, puis de les télécharger au format PDF sans aucune limitation.
Une fois votre devis terminé, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur ou votre smartphone afin de le partager avec vos clients par email, messagerie instantanée ou tout autre moyen de communication de votre choix.
Une solution simple pour les indépendants, auto-entrepreneurs, artisans, freelances et petites entreprises souhaitant créer, télécharger et partager des devis professionnels sans inscription.
Puis-je imprimer un devis sans avoir de compte Siklop ?
Oui. Siklop permet d'imprimer vos devis professionnels même sans créer de compte.
L'impression est disponible gratuitement et sans limitation. Vous pouvez ainsi remettre un devis papier à un client, préparer un rendez-vous commercial ou conserver une copie physique de vos documents.
Une solution simple pour les indépendants, auto-entrepreneurs, artisans, freelances et petites entreprises souhaitant imprimer des devis professionnels sans inscription.
Mon client doit-il créer un compte Siklop pour consulter un devis ?
Non. Votre client accède au devis directement depuis le lien sécurisé reçu par email, sans avoir à créer de compte ni à installer une application.
Le document est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ce qui permet à vos clients de consulter facilement vos devis où qu'ils se trouvent.
Une solution simple qui facilite le partage des devis et réduit les freins à la consultation pour vos clients.
Mon client doit-il créer un compte Siklop pour signer un devis ?
Non. Votre client accède au devis depuis le lien sécurisé reçu par email et consulte le document directement en ligne, sans avoir à créer de compte ni à installer une application.
Lorsque la signature électronique est activée, le devis peut être signé directement depuis cette même page, aussi bien sur ordinateur que sur smartphone ou tablette.
Une solution simple qui facilite la validation des devis et réduit les étapes nécessaires avant leur acceptation.
Puis-je modifier un devis après l'avoir envoyé ?
Non. Pour des raisons de sécurité, un devis envoyé par email ne peut plus être modifié. À partir de son envoi, votre client peut consulter le document, le signer électroniquement, le valider ou effectuer un paiement en ligne selon les options activées.
Si vous constatez une erreur ou souhaitez apporter une modification, il vous suffit de dupliquer le devis. Siklop crée alors une copie complète du document avec un nouveau numéro de devis, que vous pouvez modifier librement avant de l'envoyer à nouveau à votre client.
Cette approche permet de conserver un historique fiable des documents transmis tout en garantissant la cohérence des validations, signatures et paiements associés à chaque devis.
Puis-je créer plusieurs versions d'un même devis ?
Oui. La fonction de duplication permet de créer autant de variantes que nécessaire à partir d'un devis existant.
Chaque copie conserve l'ensemble du contenu du devis d'origine tout en recevant automatiquement un nouveau numéro de devis. Vous pouvez ainsi ajuster les prestations, les quantités, les prix ou les options proposées sans modifier le document initial.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour présenter plusieurs alternatives à un client, comparer différentes offres ou adapter un devis à plusieurs scénarios avant validation.
Le paiement en ligne est-il disponible avec l'envoi classique ?
Non. Le paiement en ligne est uniquement disponible avec l'envoi optimisé.
L'envoi classique permet de partager un devis à l'aide d'un lien sécurisé, mais le client ne peut pas régler le document directement en ligne. Pour proposer un paiement par carte bancaire depuis la page du devis, il est nécessaire d'utiliser l'envoi optimisé.
Cette distinction permet de choisir entre un simple partage du devis ou un parcours complet intégrant la consultation, la validation et le paiement du document.
